蒙古各部落联合起来，拥戴铁木真为成吉思汗。一度与札木合合作，试图以教权削弱王权的萨满教僧侣也随机应变，支持新帝国，以便保存自己国师的地位。成吉思汗下令全体部落当年夏天在黑山牧场集合。草原的力量一向都在四分五裂的内战中消耗殆尽，一旦这种残酷训练的幸存者统一起来，安逸的邻人就会发抖。
金章宗已经在四年前去世，中都宫廷把这四年用在政变和相互残杀上，同时天真地希望草原仍然和六年前王汗受封时相同，只要把王汗的地位转交给铁木真就可以万事大吉了。然而等待他们钦差的是无情的嘲弄，成吉思汗不留情面地告诉他们，现在该懦弱的南方人称臣纳贡了。蒙古骑兵入侵的步伐比金国使节返回的速度还要快，他们唯一的困难在于还不懂得怎样攻击要塞，但已经足以把要塞周围的所有地区化为废墟。金国的将军没有勇气抵抗，但有勇气谋杀自己的君主。六年之内，中都就落入蒙古手中。
在黑山牧场拥戴成吉思汗的不仅有蒙古部落，还有五千畏兀儿人。他们给成吉思汗带来了两种礼物。一种是文字和学术，使得以后的大汗有机会摆脱心怀叵测的萨满。另一种是通向中亚的道路和借口，花剌子模沙阿穆罕默德二世阻挠诸色目人归化蒙古，残杀成吉思汗保护的商队，新的战争就要开始了。畏兀儿人得到的回报是，他们将是蒙古人最高级的合作者，所有被征服者的图书资料都将归他们所有。在未来的帝国中，他们将是蒙古人的行政官和包税商。
成吉思汗的长子兀赤与家庭不和，成吉思汗也为了新欢而疏远了孛儿帖。成吉思汗的弟弟铁木哥与中原地下帮会和被俘的工匠合作，寻找攻克要塞的技术。但不久，在萨满的诱惑下，铁木哥开始沉迷鸦片。他相信在药物的幻境中可以发现玄学的真谛不务国事。即使在东方，王族与僧侣还是永远无法成为朋友。