1981年9月，作为一名艺术进修生，他从冰岛来到西德的艺大学习。彼时的冰岛闭塞保守，没有酒吧和餐馆，没有流行音乐，只有公立电台，甚至禁止饮酒，从小在这里长大的他对于德国城市的一切都感觉到局促不安、手足无措。
他不会德语，恐惧战争的爆发，每天在惊恐中度日。更糟糕的是，他得上了一种难以启齿的怪病——呕吐，不分时间场合，而且吐出来黑色液体会马上凝固坚硬，难以去除。为了避免当众丢丑，他不得不在怀里随时揣一个大号啤酒杯以保存自己的呕吐物。然而坏事还没有说完，这个青年人的绝望时光依然在继续——他心心念念想要跟随的艺术导师，在他来德国之后突然去世，而接替导师的人是一个前卫时髦的艺术家，新导师的理念他完全搞不懂，也不乐于搞明白。于是，无论在学校还是在任何场合，行迹诡异、从不交流、每天穿个大外套的他变成了一个奇怪的陌生客，任何人都不想接近。
对了，除了那个在教学楼底下打工的可爱意大利女孩安东妮拉，她仿佛是年轻人生命中唯一的光束，他不停制造机会出现在女孩的视线中，两人相熟之后约定圣诞节一同去女孩的老家佛罗伦萨游玩。万事俱备，正当两人愉快地逛着艺术馆，同时安东妮拉羞涩邀请他晚上同父母共进圣诞晚餐时，悲剧爆发了，年轻人开始以从未有过的激烈程度呕吐，黑色的液体立刻凝固在地面上，当然可想而知，安东妮拉立刻被吓跑了。
这个圣诞夜，年轻人流着泪，孤独地游荡在佛罗伦萨的小路上，摸索了半天才找到的预定好的青年旅馆，发现已经闭门谢客。无奈的年轻人继续游荡，碰到一对穿着高档的夫妇好心地邀请他去分享旅馆多余的床铺，却在到达之后被其中的男人强暴……
这个年轻人的不幸究竟要持续要什么时候？他是否还可以回到家乡？他的呕吐并究竟是怎么回事？一切苦中作乐的悲剧还没有结束……