1117年，卡特维利亚（乔治亚或格鲁吉亚）王国危若累卵。
上溯三十六年，塞尔柱土耳其（突厥）人在曼奇凯尔特一战中俘虏了东罗马（乔治亚的宗主国）皇帝罗曼努斯，席卷安条克（叙利亚）、科尼亚（安纳托利亚）和尼西亚（比提尼亚），直薄赫勒斯滂海峡。基督教在东方的阵地土崩瓦解，亚列克修斯皇帝在海峡对岸的君士坦丁堡皇城里就可望见突厥人的白色帐篷，只得仓皇向西欧各国求援。第一次十字军东征，已经箭在弦上。
东方的基督教国家，只剩下乔治亚和亚美尼亚这两个小国。四面都被伊斯兰新月旗包围，只有依靠高加索山的险峻苟延残喘。如果接应远水不救近火的十字军，可能立刻招来亡国之祸；而如果屈从胜利的穆斯林，则必定遭到温水煮青蛙的下场。这不是一个令人羡慕的处境。这时，格鲁吉亚国王达维德传位于王孙乔吉三世。乔吉无子，只有两个女儿塔玛拉和苏萨，使得第比利斯的政局更加微妙。
塔玛拉得讯：父王乔吉派侍从达托责问总司令伊凡·奥贝里，为何没有按期将贡品送到京城。奥贝里不仅拒绝纳贡，而且公开宣布，国王的侄子德马拉现已成年，堪当大位。达托见势不妙，不辞而别，入京告变，几乎被奥贝里的追兵捕获。奥贝里点兵洛里城，王国五大贵族----奎特鲁·阿尔斯兰、贾克里、伽梅雷特里、达迪亚尼和马哈格哲里都起兵响应。乔吉害怕叛军劫持塔玛拉要挟王室，让达托送女儿到北方奥赛梯山区避难。
叛军围攻第比利斯，达托背叛国王，将塔玛拉出卖给奥贝里的军官巴克哈尔。巴克哈尔一行来到第比利斯围城外，塔玛拉在青年贵族索斯·贾丹尼的帮助下逃出叛军营垒，投奔勤王军将领凯布扎。这时，叛军将领奎特鲁·阿尔斯兰对德马拉的懦怯无能深感绝望，再度倒戈，国王轻蔑地宽恕了他。于是，叛军手中的两张王牌在一夜之间化为乌有。第二天，勤王军大举进攻，奥贝里败死，德马拉和达托被俘，塔玛拉父女携手享受了自己的胜利。
和平刚刚恢复，王后就去世了。塔玛拉问父王是不是应该再娶，让王国得到一个正统的男性继承人。乔吉坦然说，他不想选后，为贵族的阴谋提供新的目标。当初他曾经怨恨上帝，为什么不给他一个儿子，但现在他已经作出决定，塔玛拉就是最称职的继承人，未来的乔治亚女王。贵族们纷纷宣誓，在国王死后一定效忠塔玛拉女王。但奎特鲁很怀疑这种誓言的价值。在塔玛拉的妹妹苏萨出嫁的日子里，他对塔玛拉说，东罗马皇帝必须长寿，否则太子安德罗尼克斯幼弱，未必能坐稳江山。塔玛拉立刻明白了他在说什么。
乔吉果然没能长寿，在复活节前夜，他中风了，大教堂的蜡烛和通宵祈祷也挽救不了他的生命。王国第一次接受妇女的统治，贵族们骚动不安。塔玛拉发誓，宁可与忠诚的朋友一起战斗，绝不和虚伪的叛徒享受和平。她召父王的老将凯布扎主持国务，启用患难朋友索斯·贾丹尼护卫，两人相爱了。但索斯的年龄太轻，在本国贵族中缺乏威望，不足以维系人心。为了国是的理由，塔玛拉最终毅然决定嫁给弗拉基米尔和罗斯托夫王子尤里·波哥柳宾斯基【按：12世纪根本没有俄罗斯，只有梁赞等罗斯公国，单个公国并不比乔治亚强大】。
在第比利斯大教堂，尤里和塔玛拉并排戴上王冠。新国王是个粗鲁而好嫉妒的人，很快发现了王后的秘密，把索斯痛打了一顿，又去找塔玛拉算账。但塔玛拉可不是温顺的女人，拔出短剑，要将尤里逐出卧室，只是考虑到王国需要继承人，他们才同床共枕。索斯避祸出走，前往特拉比松达（东罗马帝国在黑海的港口）。苏萨从东罗马帝国返乡，带来了亚列克修斯皇帝死后，政局动荡，皇族相互残杀的报告。随着正教的柱石每况愈下，乔治亚更加孤立了。唯一的喜事是，塔玛拉怀孕了，乔治亚王室暂时可以不必担心内战。
索斯回到自己的奥赛梯领地，尤里妒火中烧，在王宫里追杀情敌。塔玛拉对他完全丧失了耐心，他索性投奔敌国土耳其。塞尔柱土耳其苏丹努伦丁抓住机会，借口女人天性虚弱，没有资格统治，以避难土耳其宫廷的尤里名义，要求乔治亚臣服。塔玛拉斥退来使，准备迎战。她从狱中释放了父王的叛臣达托，接受他的劝告，放弃无法防守的第比利斯，以山城瓦迪兹为据点，在南方边界部署斥候。只待敌军师老兵疲，再发动逆袭。
尤里带领土耳其军队入侵，索斯动员奥赛梯山民勤王，两军在山隘中会战。尤里兵败身亡，索斯身负重伤，乔治亚和基督教信仰得救了。塔玛拉把自己和乔治亚王国都交到索斯手中，他加冕为达维德·索西尼国王，生下太子乔吉，开创了乔治亚的黄金时代。1213年，塔玛拉去世。她的儿子乔吉继承乔治亚王位，她的侄子亚列克修斯和达维德从东罗马陷落的废墟中，抢救出了特拉比松达帝国。