女孩堂娜•海瑟薇（Dana Hathaway）从未见过自己的爸爸，只是从自己妈妈的口中知道一些关于他们以前的事情。堂娜的妈妈出生在一个叫阿瓦隆（Avalon）的地方，那个精灵世界和现实世界相重叠的部分。在那里，她认识了堂娜的爸爸。当得知自己的深爱的男人是个法力无边的精灵的时候，堂娜的妈妈因为接受不了这个事实，所以带着身孕便偷偷离开了家。
之后，堂娜和她的妈妈经常做的事情就是不停地搬家，因为堂娜的妈妈不想让她爸爸找到她们，把自己的女儿从她身边带走。堂娜的妈妈是个超级嗜酒狂，有一次甚至还喝得咛叮大醉出现在自己女儿的音乐会上，让堂娜在全校师生面前丢尽了面子，出尽了洋相。这次的事件终于让堂娜狠下决定，离开生活得糊里糊涂地妈妈，搬去和在阿瓦隆的爸爸住。
虽然妈妈从未跟堂娜提起过她父亲的姓名，但是在妈妈喝醉与邻居交谈的时候，她妈妈隐隐约约地提到过她的爸爸叫西玛斯•斯图亚特（Seamus Stuart）。通过网络，堂娜找到了自己亲生父亲的联系方式，并和他通了电话。在与堂娜进一步交谈确认堂娜的身份之后，堂娜的父亲便给她寄了一张飞机票，欢迎堂娜去自己那里玩。
当堂娜下了飞机，便寻找着自己爸爸派来接送自己的朋友。但是过了很久，还是不见任何人出现。可怜的堂娜只好自己叫了辆计程车前往阿瓦隆。计程车驶到阿瓦隆边境的时候，司机因为没有阿瓦隆入城的护照，所以进不了城。当堂娜在进城检查自己的护照的时候，被一个身型巨大叫格瑞斯•斯图亚特（Grace Stuart）官员带到了一个办公室，并问了堂娜很多问题。在这个官员做完个人介绍之后，堂娜才惊奇地知道原来这个人就是自己的父亲的姐姐，也就是堂娜的亲阿姨！堂娜的亲阿姨说堂娜的父亲这几天忙不过来，所以让堂娜在自己那里住几天。在去自己亲阿姨家的路上，堂娜不禁问起自己的亲身父亲的事情。一开始，格瑞斯斯图亚特对堂娜父亲的事还有所隐瞒，但是在她不停地追问之下，格瑞斯阿姨告诉堂娜，她的父亲因为一些小误会而有了牢狱之灾。
到了阿姨家，堂娜刚把东西搬上楼，就发现格瑞斯阿姨居然悄悄地把她反锁在房间里。不论堂娜如何叫喊，都无济于事。过了一会，头带淤青、一脸倦容的格瑞斯阿姨和一个叫拉克伦（Lachlan）的硬汉出现在门口。格瑞斯阿姨告诉堂娜，在堂娜的父亲认了堂娜为女儿之后，便有人类开始追杀她，甚至还有人在门口就把格瑞斯阿姨敲晕，以便潜入房间抓住堂娜。格瑞斯立刻断定，让堂娜再待在自己家就不安全了。她命令拉克伦把堂娜送到安全的地下室，临走的时候还给了堂娜一件斗篷保护自己。之后，堂娜便一直住在暗无天日的地下室，拉克伦有时也会和堂娜去说说话。
接着，一个自称来就堂娜的帅小伙伊桑（Ethan）出现在地下室里，并把堂娜救出了地下室。伊桑给堂娜讲了一些关于阿瓦隆的事情。阿瓦隆是由组成议会的6个人类和6个精灵控制的，而最近议会正在选举新一轮的领导人，堂娜的爸爸和她的阿姨格瑞斯都在候选者之列。堂娜于是便明白了格瑞斯阿姨要把自己囚禁起来的原因，原来自己早已成为了一场政治较量之间的牺牲品！之后，伊桑就一直陪伴在堂娜的左右，保护着她。堂娜也开始渐渐习惯了有伊桑保护自己的日子……
堂娜能使自己逃离这个黑暗政治的漩涡吗？她的父亲和格瑞斯是谁最后成功晋升为下一代议员？堂娜要怎样回去面对自己的妈妈，并把发生的一切告诉她？