到2034年，内分泌紊乱的化学污染物已经导致世界生育能力的崩溃。克隆人——关键但非常不可信——不起作用，许多妇女会做任何事情来获得一个孩子，甚至一个代孕者/代替品。克雷斯提供了三个第一人称叙述者。19岁的沙娜·瓦尔德斯（Shana Walders）是一名wannabe崇拜士兵，她利用自己的身体素质来得到自己想要的东西。在服完一年的义务兵役时，她看到了三只有着人手和人脸的猴子。但当她向一个强大的政府委员会报告这一点时，只有垂死的医生尼克·克莱门蒂（Nick Clementi）相信她。后来，沙娜对军队的拒绝感到愤怒，她了解到猴子们戴的是谁的脸：卡梅伦·阿图利（Nick Clementi），一个记忆被篡改的舞者。莎娜联系尼克，要求采取行动。奇怪的是，尼克的政府人士毫无回应。与此同时，莎娜面对卡梅伦，卡梅伦发现他不能再跳舞了，他想知道曾经发生在他身上的事情。据揭露，卡梅伦被一个秘密组织绑架，生产非法的人类-动物杂交品种，以满足儿童替代品的需求；政府知道但选择忽视它，希望非法实验室也将解决生育问题。