柏林是一个分裂的城市。一方面，它是一个现代化的大都市，人们要么在工作，要么就在盯着手机屏幕，尤其是当社交媒体公司马奇克（magick）把总部搬到这里之后。另一方面，这里也是一个雨水倒灌天空的地方，恶魔生活在人行道石板下，房屋在不停变换位置，电视塔旁边有龙飞过。
一层薄膜把它一分为二，很少有人能够在两座城市之间穿行。而约瑟芬（Josephine）就是其中之一。她容易害羞，大多数时候都很低调，因为长得像男孩子而经常被欺负。她无法融入，却并不在乎——只要她能在“那边”的街道上漫步。直到有一天，去“那边”，再也没有回来。
约瑟芬和伊丽莎白本不可能成为朋友，却成为了挚友。伊丽莎白是一个时尚女孩，也是一个电脑好手，她在约瑟芬失踪之后，把寻找去“那边”的通道，并把约瑟芬带回来当作自己的任务。但是，留给她的时间已经不多了：马奇克的算法已经找到了一种跨越薄膜的方法。人工智能正在迅速地从另一边吸收魔力。乌鸦机器人被当作间谍送去了另一边。钢铁巨龙开始摧毁城市。
拯救无人之城，把约瑟芬带回来的关键，在于她自己的梦想、眼光与感受。马奇克的1号超级计算机是一个可怕的敌人，但约瑟芬拥有各个时代的梦想，她的身边还有莎士比亚的冰球和她的龙。它们是真实的。