尼安德特物理学家庞特•布迪特和同伴找到了让两个世界的通道保持开启的方法，尼安德特人和格里克辛人（地球人）将和平共处、共同繁荣，还是会在平行宇宙中燃起硝烟？庞特作为公使再一次来到了这个地球，多伦多大学的遗传学教授玛丽•沃恩和庞特在纽约重逢，并随他一同回到尼安德特世界。这是个高度文明的、丝毫未受污染的、和地球截然不同的世界。两个世界的差异令玛丽有些措手不及，而她也从研究中得知尼安德特人和格里克辛人分属两个不同的物种。跨越了文明和生物的界限，她和庞特的爱情将何去何从？
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