欢迎来到翁达鲍特镇。在这里，恐惧一直是人们的日常规则与变化。不过改革暗潮已经蓄势待发……
悲剧发生后，康纳与科迪莉亚兄妹和他们的宠物水豚一起被送到住在翁达鲍特镇的姑姑家。可这个新家却并不可靠，他们的姑姑性情也十分古怪。在翁达鲍特镇，每天市长会对外宣布当天小镇的活动事宜，任何人都不许对此提出任何。
一天，康纳与科迪莉亚发现了一枚奇怪的曲柄，正好能装在小镇的某个地方。只要摇动这个曲柄，小镇的一部分就会变成某种非常美丽的东西。于是两人再也按耐不住好奇心，对小镇展开了探索。然而小镇上的居民看到那些美好的东西却不认为美好，他们只看到了改变。而改变，用镇长的话说，是令人恐惧的东西。在镇长严厉地搜查下，康纳与科迪莉亚能给翁达鲍特镇再次带来生机吗？