赫伯特•恩格尔辛（Herbert Engelsing）是魏玛共和国最年轻的法官，但在纳粹上台后，他放弃了法律行业。他进入了电影业，成为了一名统筹制片人。他参与制作了1930年代的一些经典故事片，如《孟加拉虎》（和《漂亮朋友》。然而，纳粹化很快又影响到了他。当电影公司被置于国家管控之下时，他发现自己成为了约瑟夫•戈培尔（Josef Goebbel）的雇员，制作了几部战争宣传片。
在私下里，他遵循非常不同的理念。尽管有种族法，他还是娶了一个“半犹太”女人，并设法使她免于被驱逐出境。其他犹太朋友在移民问题上也可以依靠他的帮助。他是抵抗组织“红教堂”的核心联络人，勉强逃过逮捕。1945年后，他发现自己成了盟军特务机构和前盖世太保官员的目标，纳粹余孽的阴谋诡计最终摧毁了他的家庭。
后来，赫伯特•恩格尔辛在德国西南部定居，成为一名刑事辩护律师，并再次坠入爱河。他在这段关系里诞下的孩子，托比亚斯，现在开始发掘他的父亲不为人知的人生经历：赫伯特过早地去世了，没有机会给孩子讲述他在纳粹电影世界和抵抗运动之间的矛盾生活。