1938年的伦敦，埃德蒙·伊布斯（Edmund Ibbs）是一位年轻而又理想主义的律师，他正在极力搜寻证据，证明自己的客户卡拉·迪安（Carla Dean）并非将丈夫杀害于摩天轮顶端的凶手。但他挖掘得越深，发现案件变得越发复杂，他很快发现自己陷入了阴谋和谋杀的噩梦之网中。不久，他自己便被牵连进了两场——而非一场——看似无法实现的犯罪活动中。
首先，在石榴剧院，著名的魔术师“保里尼教授”（“Professor Paolini”）的表演过程中，一具尸体凭空出现在坐满了人的观众席之前。随后，第二个受害者被枪杀于剧院后场环绕的走廊中一间上锁的更衣室中。埃德蒙在错误的时间出现在错误的地点，引起了苏格兰场检察官乔治·弗林特（George Flint）的怀疑。值得庆幸的是，由魔术师转行的侦探约瑟夫·斯佩克特（Joseph Spector）当时正在现场。当眼见并不为实，只有斯佩克特独特的、逻辑性极强的视角能够在幻象与误导的世界中穿破欺骗的面纱。
汤姆·米德（Tom Mead）坚持在约瑟夫·斯佩克特系列小说的第二部作品中致敬密室推理小说的黄金时代。他的处女作《死亡与魔术师》（Death and the Conjuror）收获了巨大成功。