Lili 一个多月以来心里只有女巫魔法。她把头发染成了红色，穿上姐姐扮演女巫时的服饰，俨然成了一个小女巫。这让她的朋友Rosanna很烦心。不过在Lili的劝说下，她还是参加了女巫舞会。她们装扮成女巫的模样，准备了童话中女巫常喝的汤，像女巫一样跳起舞来。
舞会的喧闹引起了一个真女巫的注意。她偷偷地看着孩子们穿着女巫的服装跳着她也没有跳过的舞蹈，无意中被Lili和Rosanna发现了。原来她因为弄丢了她的飞行工具——扫帚，没法飞回家了。在Lili 和Rosanna的帮助下，她终于找到扫帚回家了。她告诉两个“小女巫”，女巫的魔法分为白魔法和黑魔法，女巫也分为好女巫和坏女巫。黑魔法让女巫利欲熏心，贪得无厌，作恶多端。只有心中有爱，没有贪念，才能做一个会施展白魔法的好女巫。
后来她回来看望两个“小女巫”，对天气施了魔法，赶走了令人厌烦的连绵的阴雨，还对她们进行了入门测试，教她们女巫必须掌握的基本技巧。两个“小女巫”渐渐懂得了做一个好女巫和做一个好人一样，需要耐心，恒心和爱心。