成吉思汗的大军横扫西夏，掌握了攻城技术，随即西征。花剌子模沙阿穆罕默德二世逃入里海，不予抵抗。蒙古人在布哈拉、谋夫、乌尔举行灭绝性的大屠杀，为自己赢得了“上帝之鞭”的可怖名声。穆罕默德二世的儿子扎兰丁却不那么懦弱，他屡败屡战的战争使得成吉思汗亲自出马对付他。然而，在蒙古人歼灭了他最后一只军队以后，匹马单枪的扎兰丁仍然在成吉思汗和蒙古大军的面前跃入喷赤河，平安逃入印度。成吉思汗再也没能找到他的踪迹。在西征遇见的所有君主中，只有他是成吉思汗够格的敌人。
征服者睨视万物，除了时间。萨满的巫术、西征的宝货、南人的公主都不能挽救成吉思汗的生命。但他还是留下了他的扎撒，让蒙古人永远遵守。