1818年的伦敦街头， 死尸是这座城市机器产出的另一种垃圾，和烟雾、污水一般。流浪儿比利是惯偷，流窜于伦敦街头，对毫无防备的人以及躺在街头的死尸伸出手去，寻找值钱的东西。这一天晚上，他碰到了一具硕大无比的尸体。正当他准备行窃时，冤家对头突然出现在他面前。独眼恶棍弗莱彻一直在寻找报复比利的机会，当他准备下手的时候，地上的巨大死尸居然醒了过来，把比利从他们手里救了下来。
巨大的死尸原来只是昏睡了过去，他是一个长相丑陋、言语迟钝的怪人。比利不知道他是谁、来自何地，不过凭他从牙缝里挤出的怪声便叫他喀哧先生。喀哧先生听比利讲述孤儿的身世，不禁掉出了眼泪。也许他同情比利，也悲叹自己的命运。虽然他的脸“看上去像是在绞刑架上挂了好几天的样子”，可是怪人的内心善良。他不仅把比利从恶棍手里救了出来，还在他发烧的时候照顾他。
比利需要怪人的帮助，摆脱其他小偷的欺负；而怪人需要比利帮助他寻找到制造他的弗兰肯斯坦博士，因为博士之前答应怪人要给他造一个新娘陪伴他。比利和怪人相互帮助，也逐渐发现他们之间的相似之处比原本想像的多。在这个过程中，比利逐渐理解怪人对爱的渴望，也更加了解这个世界和他自己。
不过，千万不要以为这部小说是玛丽•雪莱《弗兰肯斯坦》名著的再版。尽管里面的主角喀哧先生是《弗兰肯斯坦》中的怪人，但是作者加入了孤儿比利以及其他诸多元素，不失为另一个极具想象力的故事。值得一提的是，作者让玛丽和诗人雪莱在小说中登场，可谓对创造怪人的玛丽的致敬，也勾起读者对这个故事更大的兴趣。