19世纪70年代，在明治维新的日本，还是孩子的阿贵(Taka)与阿延(Nobu)彼此邂逅并相爱；但是，他们之间的关系对这个社会的容忍度将会是一场考验。
经历了一场痛苦的内战之后，日本终于统一，并迅速发展为一个现代化的国家，这里有黄包车，有铁路和女子学校。普通人可以把自己的孩子嫁入任何阶层，而南北之间曾经的对立也终于结束了，至少表面看上去如此。阿贵来自南方颇有势力的萨摩（Satsuma）家族，这个家族现在统治着整个日本。阿贵的父亲北冈将军（Kitaoka）是新政府的一名领导人。但是阿延却来自南方的会津（Aizu）家族，在内战中，他们遭到了萨摩家族的大屠杀。会津家族战败后一贫如洗，他们发誓要对萨摩家族进行报复。阿贵与阿延之间的爱让双方家族都无法接受，因此，他们只能偷偷地相恋。
但他们没有料到，局势变化得如此迅速。南方萨摩家族的许多人对新政府的幻想都破灭了，当权者剥夺了他们的武器、地位和荣誉。阿贵的父亲忽然离开了东京，回到了南方的九州岛（Kyushu），许多问题由此而生。他与族人揭竿而起，但政府派了一支新组建的军队来镇压他们。阿延和他的兄弟们也加入了这支军队，他们终于看到了对萨摩家族实施复仇的机会。但是阿延将不得不对抗萨摩家族，而且可能会杀死阿贵的父亲和兄弟，与此同时，阿贵也不得不做出一个困难的抉择，要么跟随家人，要么跟随她深爱的男人。