《寓言之舟》（The Fabulous Riverboat）的结尾处，萨姆·克莱门斯（Sam Clemens）终于登上大铁船，沿着人类复活的河岸前往巨大河流的源头。在河上漂流了33年后，克莱门斯和他的船员们——包括巨人乔·米勒（Joe Miller）——终于接近旅程的尾声，只剩下唯一的麻烦：邪恶的地球国王，约翰·雷克兰（John Lackland）。约翰乘Rex Grandissimus等在上游，那是萨姆建造的第一艘船，后来被约翰和他的手下劫走了，他们拼命地想击沉萨姆的船（萨姆也一样）。令战况更加复杂的是两艘船上可能都有伦理人的卧底，这群高等生物出于未知的原因创造了冥河世界。船上或许不止一位伦理人，正如存在多种多样的人类一样，伦理人中也有叛徒，他们被称之为神秘的陌生人（对于克莱门斯而言是X），这些人或许能够拯救人类。
战役沿着第二次机会教会成员居住的河岸爆发，第二次机会教会成员相信自己已经实现道德完美，可以进入下一个生存阶段。第二次机会教会成员不崇尚暴力，但是他们具有超凡魅力的领袖拉·维罗（La Viro）试图击沉铁船以避免这场战役。第二次机会教会成员中的前纳粹军官赫尔曼·戈林（Hermann Goring）同冥河世界第一部作品《走向你们散落的身体》（To Your Scattered Bodies Go）中的理查德·弗朗西斯·伯顿（Richard Francis Burton）爵士起了一点小争执。伯顿和他的同伴们——其中有几位曾同神秘的陌生人有过接触——为了抵达河流源头不得不同意登上约翰的船。然而，为X效力的人类能够在即将到来的战斗中存活下来吗？他们能够潜入伦理人居住的北海塔吗？低等的人类能够对抗重塑了整个星球、复活了人类的高等文明种族吗？