第二次世界大战（WWII）期间，一名年轻的苏联间谍面对两难的忠义选择，决定秘密潜入纳粹德国，揭开了一宗足以改变人类历史进程的暗杀阴谋。
独行间谍——在适当的时间、地点——甚至会改变人类的历史。
亚历克西斯·伊凡诺维奇·斯米尔诺夫（Alexsi Ivanovich Smirnov）从小就自己相依为命靠偷盗为生，为了生存的他不得不斗智斗勇，始终保持高度的警惕性才勉强能够在苏维埃体制下混口饭吃，可是有一天他的好运气终于用完了。1936年，16岁的亚历克西斯被内务人民委员部（NKVD）的警察抓了起来并被运往了莫斯科（Moscow）。在神秘警察那个臭名昭著的总部里，他除了下半辈子都在卢比扬卡（Lubyanka）监狱受尽折磨而死之外，还获得了一个机会：接受特训并被安插到纳粹德军中成为一名苏联间谍。受训结束后，他会有一个新的身份来顶替他最好的朋友——一位纳粹党高级军官失散多年的侄子。对于亚历克西斯来说，他别无选择。
在接下来的七年里，亚历克西斯一直活在他的假身份之下，作为那位纳粹高官信得过的侄子而执行各种秘密的任务，后来，他又机缘巧合地在反间谍机关为传说中的德国超级间谍威廉·卡纳里斯（Wilhelm Canaris）提供情报。就这样，他成为了一个双重间谍——一方面要向内务人民委员会汇报工作，另一方面又要避开盖世太保（Gestapo）的侦查。夹在历史上最臭名昭著的两个独裁者制造的难以调和的力量中间，亚历克西斯效忠的既不是纳粹党，也不是苏维埃政权，而是他自己，他的目标从来就没有改变过——他只想平安地活着。
1943年，亚历克西斯被盖世太保选中充当先头部队背水一战——他被安排潜入即将召开的德黑兰会议（Tehran conference）的现场执行任务，届时丘吉尔（Churchill）、罗斯福（Roosevelt）、斯大林（Stalin）都会出席会议，他们的任务就是要暗杀这些国家元首。对于亚历克西斯来说，这是一个追求真理的时刻；而对于整个世界来说，未来岌岌可危。