炎热的夏日，三个家庭和他们的朋友齐聚位于洛托卡里的海边别墅，计划共度两周假期。这幢别墅属于国家总理大卫·哈尔莱特（David Hallwright）和妻子罗萨（Roza）。兰普顿一家带来了养女埃尔克（Elke），哈尔莱特家的三个孩子也来了。凯伦·兰普顿（Karen Lampton）和罗萨·哈尔莱特（Roza Hallwright）二人是朋友，而罗萨其实是埃尔克的亲生母亲。她们的丈夫，西蒙（Simon）和大卫（David）的关系也越来越密切，事实上，西蒙现在被视为总理最好的朋友。
完美的天气，一切看起来都平静祥和。但是西蒙的兄弟——焦躁、麻烦的福特（Ford）的拜访却搅乱了这恬静的夏日。福特投来冷冷的一瞥，并未掩饰他对大卫·哈尔莱特的蔑视，他称后者为“微不足道的小国的便宜领袖”。还有同西蒙接触，名叫阿瑟·威克斯（Arthur Weeks）的年轻男人，令人感到不舒服的阿瑟想要询问西蒙过去的秘密韵事。与此同时，凯伦被大卫的亲信之一暗中威胁，这个人称“雄鸡”的讨厌部长也来到海边别墅，罗萨为凯伦和大卫的小儿子约翰尼（Johnnie）讲述了一个关于一群幻想生物的故事，故事里有一个好战的矮人和一个名叫单身汉（The Bachelor）的华丽人物。罗萨所讲述的故事与他们的现实生活间存在着令人不安的相似之处，令西蒙不禁怀疑罗萨是否真如她表现的那样喜欢凯伦。两个母亲是否真的可以毫无敌意的分享一个女儿？
当西蒙同意与阿瑟·威克斯偷偷见面，故事将转变成威胁所有人安全的灾难。