山姆可能是个半怪物半精灵的混血，但自从他和卡瓦纳格一家组成了一个充满爱的家庭，他的日常生活和人类别无二致。现在，他面临着人类最大的挑战之一——上中学。
但是在山姆回到怪物世界之前，他几乎没有时间去担心老师们说的那些奇怪的事情（为什么他们称它为伟大的战争，尽管它听起来一点也不伟大?）山姆在学校的朋友阿米拉、黑兹尔和威尔弗雷德透露，他们是变种人：高贵的双灵魂生物，一半是人类，而另一半是狗。当他的新朋友一个接一个地遭到绑架，山姆被强行拖进了一场冒险，如果他想有机会拯救朋友们的生命，山姆将需要正视自己半怪物半精灵的身份……
...