我究竟是谁？这是一个无解之问。
16岁的克拉拉和她的妹妹马瑞恩，以及照顾她们的姨妈一起居住在兰韦尔山顶上的一座小房子里。白天，姐妹俩为姨妈采集配置药水用的草药；夜晚，姨妈为她们讲述自己编的关于遥远的地方和邪恶女巫的故事。克拉拉最喜欢的是关于三个孤儿的故事——克拉拉是被一只鹳鸟带到阿姨这儿的；马瑞恩呢，她是从海里的贝壳里出来的；她们俩最好的朋友奥尼尔则是在一棵苹果树下被发现的。
一天，克拉拉惊异的发现，她妹妹的皮肤下面有微微发亮的鳞片，她意识到马瑞恩正变成一条美人鱼，但她知道，美人鱼是不可能在陆地上存活的！克拉拉急切的想要拯救她的妹妹，她和奥尼尔把美人鱼马瑞恩放在他们的吉普赛大篷车上，向着海边进发。但世上少有一帆风顺的事，克拉拉她们三人组一路遭遇了种种麻烦。她们被一个不怀好意的巡回演出团引诱，落入了圈套，克拉拉和奥尼尔必须想出办法来摆脱险境，拯救日渐衰弱的美人鱼。
克拉拉的内心深处，一直有一个挥之不去的疑问:如果我的妹妹是美人鱼，那么我是谁呢？